O CPF prova quem é
O mesmo CPF é a mesma pessoa, em qualquer cliente e em qualquer sistema seu. Chegou um identificador que ninguém conhece, com um CPF que já existe? Cai na ficha dessa pessoa, e o identificador novo passa a levar até ela.
Clientes e pessoas Cinco cadastros,
Cinco cadastros,
e uma pessoa só
A mesma pessoa cadastrada cinco vezes, cada sistema com um pedaço. O cliente que é uma família, não uma empresa. O atendente que responde sem saber se está falando com o titular. O bFocus separa quem contrata de quem usa — e mantém uma ficha por pessoa, mesmo quando ela aparece em vários clientes e em vários dos seus sistemas.
- Uma ficha por pessoa
- A mesma pessoa em vários clientes
- Cliente empresa ou pessoa física
O cadastro O que junta sozinho,
O que junta sozinho,
e o que espera por você
Juntar o cadastro errado é pior do que ter dois. Por isso um único dado junta pessoas sem perguntar: o CPF.
E-mail e telefone não provam nada
Quem digita um e-mail no navegador não herda a conta de outra pessoa. Dado que chega de fora sem assinatura não junta cadastro: vira uma pista em Organizar cadastro, para a equipe decidir.
CPF diferente para tudo
Se a ficha já tem um CPF e chega outro, a gravação para e devolve o conflito. Trocar o CPF de alguém é decisão de gente, não de integração.
Cada sistema com o código dele
Uma pessoa é encontrada por vários identificadores. O ERP usa o dele, a loja usa o dela, e o código antigo continua funcionando depois de uma unificação.
Vários e-mails e telefones
Um principal e os adicionais que vierem. A busca reconhece todos: o endereço do trabalho e o pessoal levam à mesma pessoa.
A conta da equipe fica de fora
Se o e-mail que chegou já é de alguém do seu time, a sincronização não adota nem altera essa conta. A pessoa é criada sem esse contato, e fica a pista para alguém olhar com calma.
A regra da casa é simples: nada se junta por palpite. Sem CPF, dois cadastros parecidos entram na fila de possíveis duplicados e alguém decide.
Empresa ou pessoa física Cliente é quem contrata,
Cliente é quem contrata,
não quem aparece no chamado
Tem cliente que é uma empresa com trinta funcionários e tem cliente que é uma família. O cadastro aceita os dois sem ginástica — e sem transformar a pessoa em empresa de si mesma.
- O tipo do cliente é Empresa ou Pessoa física; se você não disser, o bFocus deduz pelo documento
- Os rótulos trocam junto: Nome fantasia vira Nome completo e CNPJ vira CPF, tanto ao criar quanto na ficha
- Empresa: razão social quando ela é diferente do nome fantasia, inscrição estadual (que aceita ISENTO) e inscrição municipal
- Pessoa física: RG com o órgão emissor, em texto livre, porque o formato muda de estado para estado
- Uma conta de pessoa física pode ter mais de uma pessoa dentro: o Titular aparece no alto da ficha e, ao lado, quem mais está nesta conta — quando não dá para saber quem é o titular, a ficha lista todo mundo sem escolher
- Cliente e pessoa continuam separados: a esposa que abre o chamado na conta do marido é ela mesma, com ficha, acesso e histórico próprios
Os mesmos campos na API
kind, legal_name, state_registration, municipal_registration e id_document entram pela API pública e pela planilha com o mesmo significado que têm na tela.
Ver a API pública Um cadastro, vários clientes Ligar não é
Ligar não é
tirar de onde estava
O contador atende quatro empresas. O consultor aparece em três. Quando dois sistemas seus mandam essa pessoa, ela não pode ficar em pingue-pongue de empresa.
- Mandar uma pessoa que já existe em outro cliente liga ela a mais um cliente; não tira de nenhum
- Quando o que chega é só um e-mail que já é de alguém em outra empresa, a API recusa e diz o motivo, em vez de adivinhar de que vínculo se trata
- O acesso é de cada vínculo: tirar o acesso dela numa empresa não mexe no acesso dela na outra
- Ela só perde o acesso de vez quando nenhum cliente dá acesso a ela
- Desligar de um cliente mantém os outros clientes, os identificadores e o histórico de chamados
- Transferir de verdade continua existindo, mas é ato da equipe na tela — um sistema integrado não transfere ninguém sozinho
- Nome, e-mail e CPF valem em todos os clientes dela; cargo e anotações são de cada cliente
O fim do pingue-pongue
Com quatro produtos escrevendo na mesma empresa, a transferência automática mudava a pessoa de cliente a cada carga — e o sistema de origem nem percebia, porque para ele nada tinha mudado.
A tela Pessoas Todas as pessoas,
Todas as pessoas,
em um lugar só
Nem toda pessoa chega com a empresa identificada. A lista mostra as que estão em algum cliente e as que ainda não estão em nenhum.
Busca por qualquer identificador
Nome, e-mail, telefone ou identificador — o principal e os extras. Você cola o código do seu ERP e a pessoa aparece.
Filtros que respondem perguntas reais
Com acesso, Sem acesso, Em mais de um cliente, Sem cliente. E dá para prender a lista a um cliente específico.
O painel abre ao lado
Os clientes da pessoa, o acesso em cada um, os identificadores, os chamados e o histórico, sem sair da lista.
Ligar e desligar dali mesmo
Ligar a mais um cliente, tirar o acesso de um só, desligar de um cliente. Antes de confirmar, a tela diz o que vai acontecer e o que continua.
Histórico do que mudou
Ligada a mais um cliente, desligada, transferida, cadastro mesclado, identificador adicionado, removido ou trocado de principal.
O link leva à pessoa
A pessoa aberta fica no endereço da página: dá para mandar o link para um colega, e o voltar do navegador fecha o painel.
Organizar cadastro A fila de duplicados,
A fila de duplicados,
resolvida com decisão
Quando o palpite não basta, o par espera por alguém. São quatro passos, sem planilha de apoio.
- 1
A faixa Qualidade do cadastro
No alto da lista de clientes: quantos têm documento, e-mail e pessoas com acesso, quantos possíveis duplicados existem e quantas pessoas chegaram sem empresa identificada. Cada número filtra a lista.
- 2
O motivo, e o quanto é provável
Cada par vem com o porquê — mesmo CNPJ/CPF, mesmo e-mail, mesmo telefone, nome muito parecido, mesma raiz de CNPJ — e com a marca de Muito provável ou Provável.
- 3
Lado a lado, e você decide
Em clientes, a unificação é campo a campo: você escolhe de que lado vem cada um, o que estiver vazio em quem fica é completado por quem sai, os e-mails e telefones dos dois continuam, e para confirmar você digita o nome do cadastro que sai. Em pessoas, você escolhe quem fica e o resto vai junto.
- 4
Não é duplicado
Um clique tira o par da fila para sempre. Deixar dois cadastros custa bem menos do que juntar os de duas pessoas diferentes.
Fora da fila: quem chegou sem empresa identificada recebe uma sugestão de cliente — pela agenda do cliente, pelos chamados ou pelo domínio do e-mail corporativo, nunca por gmail e afins — e a verificação da base lista o que está fora do lugar, com conserto de um clique quando o conserto é seguro.
Trazer o que já existe A planilha de hoje
A planilha de hoje
e a API de amanhã
Ninguém começa do zero. O cadastro que você já tem entra por planilha, e os seus sistemas continuam mandando pela API.
- XLSX com as abas Clientes e Pessoas, ou CSV — até 5.000 linhas e 10 MB
- As colunas são reconhecidas sozinhas (CNPJ, CPF, razão social, inscrição estadual, RG, identificador do sistema) e você confere de qual coluna vem cada campo
- A prévia mostra, linha a linha, o que vai ser criado, atualizado, o que está igual e o que tem erro. Nada é apagado
- As linhas com erro ficam de fora e saem numa planilha, para você corrigir e reenviar
- Colunas a mais na aba Clientes viram campos livres do cliente
- Na API pública, a pessoa tem CPF, campos personalizados e acesso próprio; os identificadores dela e a carga em lote de pessoas têm rota própria
- Carga em lote de até 500 por chamada: o item que falha volta com o erro dele, na mesma ordem, sem derrubar os outros
- A resposta diz o que aconteceu com cada um: linked quando a pessoa passou a valer em mais um cliente, merged_into quando o seu código virou apelido de uma ficha existente, unlinked quando ela saiu deste cliente e continua nos outros
Para quem integra
Sete SDKs oficiais, identificadores extras que voltam legíveis e apagar contato é explícito: nulo e ausente continuam significando “não mexe”.
Ver a API e as SDKs LGPD Dado de pessoa
Dado de pessoa
tem dono e tem registro
Cadastro bom é também o cadastro do qual você consegue prestar contas. O que existe hoje, sem enfeite.
- O administrador exporta, num arquivo, os dados de uma pessoa — é o que responde a um pedido de acesso
- A exportação fica registrada: quem baixou, de quem e quando
- Abrir o dossiê de um cliente também fica registrado
- Cada empresa vê só o cadastro dela; nenhuma consulta cruza essa fronteira
- Ao unificar, o retrato do cadastro que sai fica guardado no histórico de quem fica
- O bFocus não sai completando dados de pessoa: o que está na ficha foi você ou um sistema seu que mandou
O resto da segurança
Isolamento por empresa, login sem senha, identidade verificada por assinatura e chave com escopo estão na página de segurança.
Ver segurança e LGPDPerguntas sobre cadastro
Isso é um CRM?
Não. Aqui é cadastro e atendimento: quem contrata, quem são as pessoas dela, e o histórico de chamados, conversas e projetos. Prospecção e leads ficam no módulo Comercial, que é outra página.
Vocês completam os dados da pessoa sozinhos?
Não. O que está na ficha de uma pessoa foi você, a sua planilha ou um sistema seu que mandou. Existe enriquecimento no bFocus, mas é do módulo Comercial, é da empresa do lead (CNPJ e domínio, por fontes públicas) e não da pessoa.
Dois sistemas meus usam códigos diferentes para o mesmo cadastro. E agora?
Cada um manda o código dele. Um vira o identificador principal e o outro fica como identificador extra: os dois levam ao mesmo cadastro, e a lista mostra qual é qual e de onde veio.
E se eu mandar um CPF diferente do que já está na ficha?
A gravação para e devolve conflito. Nada é trocado em silêncio: alguém da sua equipe olha e decide na tela.
Preciso preencher o CPF de todo mundo?
Não. Sem CPF o cadastro funciona igual — só não junta ninguém por palpite. Dois parecidos ficam esperando em Organizar cadastro.
Uma pessoa pode ter acesso em um cliente e não em outro?
Pode. O acesso é do vínculo: tirar numa empresa não mexe na outra. Ela só é desligada de vez quando nenhum cliente dá acesso a ela.
O que acontece quando eu unifico dois cadastros?
Tudo do que sai passa para quem fica: chamados, conversas, projetos, tarefas, anotações e arquivos. O identificador de quem sai continua valendo como identificador extra, então o widget e a API que ainda usam aquele código não quebram. Não dá para desfazer, e por isso a unificação de clientes pede que você digite o nome do que sai.
Descubra quantas vezes o seu cliente está cadastrado
Importe a planilha, veja a prévia e olhe a fila de duplicados. Sem cartão e sem implantação.